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海底捞在港交所主板挂牌交易

2019-04-17 15:26:32 中餐

  没错,就是那家会为你、送你零食,还总担心你一个人吃火锅太悲惨的海底捞,刚刚上市了,史上最贵的火锅价值一千亿!

  从一个只有4张桌子的小火锅店,到成功登陆资本市场的餐饮龙头,海底捞历经了整整24年的积淀。9月26日上午,海底捞国际控股有限公司(海底捞在港交所主板挂牌交易。

  海底捞将IPO定价在14.8—17.8港元招股区间的上限,上市首日开盘即涨5.6%,报18.8港元/股。盘中一度较发行价涨幅超10%,摸高至19.6港元/股,市值也相应接近1037亿港元,甚至一度超过百胜中国,相当于9个呷哺呷哺。

  不过随后该股走势回落,甚至险些破发。截至收盘,股价报17.820港元,较发行价微涨 0.11%,总市值944.46亿港元(约121亿美元,831亿人民币)。

  有分析称,以当前人民币市值计,海底对应2017年的PE值为69.5,见智估值模型预计2019年其税后净利润为25.7亿元,则对应2019年预期PE值高达32.29,几乎是香港市场最贵的餐饮股。

  根据公告,海底捞筹资目标总额为9.63亿美元。至招股结束,其公开发售部分(占总发行的9%)已经被超买逾4倍,而面向机构投资者的国际配售股更是获得20倍的超额认购。这与今年登录港股的其他巨头企业相比,一点也不逊色。

  强大的基石阵容备受关注。据悉,海底捞已获5家基石投资者3.75亿美元的投资,占到IPO发行规模的40%。其中,高瓴资本和景林资产管理公司分别承诺投资9000万美元,摩根士丹利亚洲和摩根士丹利投资公司将共同持有价值8000万美元的股份,Snow Lake和Ward Ferry将分别投资8000万美元和3500万美元。

  此外,国家主权财富基金中投、新加坡主权财富基金GIC、挪威央行、瑞银、富达和野村等著名机构都参与了海底捞的此次认购。

  海底捞是十年以来香港市场迎来的第一家大型餐饮消费服务类公司,若本次成功实现9.63亿美元的融资目标,将使其成为今年香港第5大IPO,仅次于中国铁塔(0788.HK)、小米、美团点评和平安好医生(1833.HK)。

  上市前的海底捞就已经有了受市场看好的预兆。9月24日,海底捞暗盘市场收报19.26港元,涨8.20%。根据之前公开信息,海底捞公开配售申购人数为13081,超购倍数5.56倍。国际配售申购人数未披露,但获得大幅超额认购。

  有报道称,海底捞的暗盘市场在9月24日已开始交易。资料显示,海底捞在辉立暗盘最高曾见19.5港元,最终收于19.26港元,较招股价涨8.2%。以海底捞认购者每手1000股计算,如果不算手续费,投资者每手已赚约1460港元。

  据海底捞本月更新的招股书中显示,2018年上半年海底捞实现营业收入73.43亿元,比上年同期的47.56亿元增长54.4%。实现净利润6.47亿元,同比增长17%。

  如今,海底捞已经在国内主要中式餐饮品牌中排名第一,以翻台率、年度收入和年度客流量计算,排名国内五大餐饮品牌之首。2017年客流量超过1.03亿人次,在中国内地,每家门店每天平均有近1500人次造访。

  据9月3日海底捞更新的招股书显示,截止最后实际可行日期,海底捞拥有的餐厅数量达362家,包括中国内地26省331家和31家位于香港、及海外新加坡、韩国、日本、美国餐厅。

  从营收情况来看,2017年海底捞营收总额是106.37亿,日单店1500人就餐,是中国国内首家营收超百亿的餐饮企业。

  毛利率方面,2015年-2017年海底捞中国内地门店的经营毛利率分别为20.4%、25.5%、21.3%。招股书显示,海底捞在一二三线及以下城市都有铺设餐厅网络,其中二线城市成为海底捞的助力。

  2017年海底捞现有餐厅的整体翻台率为每天5.1次,高于中国主要中餐品牌。而2015年和2016年分别为4次和4.5次;2017年内地餐厅的人均消费为97.7元,而2015和2016年分别为91.8元和94.5元。

  虽然海底捞发生过数次食品安全事故,但并未太影响食客去就餐。据招股书显示,2017年平均每位顾客在海底捞消费94.6元,而且98.2%的人愿意再次就餐,六成顾客每月去一次,中国内地的每家餐厅平均每天有1478人次造访。

  海底捞的绝大部分收入来自餐厅经营,报告期内该业务的收入分别为56.53亿元、76.35亿元和103.39亿元,占营收比例均超过了97%,外卖业务收入分别为0.74亿元、1.46亿元和2.18亿元,销售调味料及食材的收入分别为0.3亿元、0.25亿元和0.3亿元。

  其中,公司拟将募集资金60%用于门店扩张,计划在北京、上海、西安等一、二线城市增加餐厅密度,巩固市场地位,在三线及以下城市制定增长策略,扩大对临近地区覆盖范围,并增加餐厅在国外华人聚集区的覆盖密度,推进餐厅本土化。

  20%资金用于开发及实施新技术,如智能厨房技术、虚拟现实、沉浸式就餐技术、定制化口味技术等,持续提升食品安全与用户就餐体验;15%的资金将用于还银行,剩余5%是管理资金和企业一般用途。奋斗之路:四张桌子成就传奇

  回溯海底捞创始人张勇的创业生涯,最明显的印记就是敢想敢干。从中学时始他就憋着一股想干大事的劲头,儿时在四川简阳县城的贫穷生活令他坚信,“双手能够改变命运”。

  1988年,张勇从技校毕业,被分到国营四川拖拉机厂当电焊工,每月拿着90元工资的张勇并不满足于现状,他四处寻找着做生意的机会,尝试倒卖扑克机却栽了跟头。后来,工作之余,他在街边摆起了四张桌子,开始卖麻辣烫。

  张勇称,那时自己连炒料都不会,只好买本书,左手拿书,右手炒料,就这样边炒边学,可想而知,这样做出来的火锅味道很一般,想要生存下去只能态度好点,客人要什么速度快点,有什么不满意多陪笑脸。

  因为服务态度好、上菜速度快,客人都愿意来吃,做的不好客人会教张勇做。张勇发现优质的服务能够弥补味道上的不足,从此更加卖力,帮客人带孩子、拎包、擦鞋……无论客人有什么需要,都二话不说,一一满足。这样做了几年之后,海底捞在简阳已经是家喻户晓。

  张勇做火锅是偶然,但他自己表示这也算歪打正着,因为火锅相对于其他餐饮,品质的差别不大,因此服务就特别容易成为竞争中的差异性手段。

  在海底捞的发展过程中,张勇逐渐感到同他一起创办海底捞的3个股东,越来越不符合他做企业的要求。张勇是个极不讲情面的人,他让他们一一下岗了。

  张勇除了很早就让自己的太太回家了,2004年让施永宏的太太李海燕也回家了。2007年,在海底捞的生意正快速起飞的时候,张勇让跟自己平起平坐的股东、最忠诚的死党 、20多年的朋友施永宏也下岗了。

  按黄铁鹰《海底捞你学不会》一书所写,当时张勇觉得施永宏的管理能力不适应海底捞的发展,就让他下岗了,而施永宏居然接受了。

  2004年,张勇把海底捞开到北京。2014年也是海底捞扩张最迅速的时期,一口气开了17家门店。从一家小麻辣烫店起家,如今成为行业标杆。

  从海底捞分拆出来的独立子公司——颐海国际控股有限公司早于2016年7月13日在香港主板上市,并且在香港股价表现不俗。颐海国际是海底捞集团的火锅底料独家供应商,2016年登陆港交所,颐海国际营收接近17亿元人民币,2017年利润2.6亿元人民币。从股价情况看,颐海国际当前每股报价19.32港元,比上市之初的3.3港元上涨近6倍。

  2017年4月,U鼎冒菜挂牌新三板,海底捞通过旗下平台投资了这家主打“一个人吃的小火锅”企业。U鼎冒菜上市前融资时估值达到2.18亿元。

  张勇旗下资产横跨餐饮、娱乐、教育、投资,并登上福布斯富豪榜。海底捞集团的帝国版图包括颐海国际、新三板公司优鼎优、新三板视频安防公司万佳安、供应链蜀海微海餐饮管理培训公司、蜀韵东方装修公司等。

  2016年12月,用友集团与海底捞集团发起成立红火台餐饮云服务有限公司,主要做餐饮企业信息化与互联网餐饮服务,张勇担任董事长。

  为了更好从事投资,海底捞2012年成立了海悦投资。据天眼查显示,海悦投资截止目前对外投资10笔。投资项目有辣妈帮、韩都衣舍、虎扑等等。

  此外,张勇、舒萍持股68%的静远投资持有简阳市天一商贸有限公司全部股权,后者旗下的全资子公司成都海途教育在2016年11月注册成立,舒萍为董事,业务范围包括“出国留学中介服务,中小学的语文、数学、外语、美术、钢琴、舞蹈的课外辅导等。

  一个电焊工人用4张桌子,创造了餐饮界的神话,海底捞的体验和服务也一直是大公司学习的对象。如今成功上市,张勇夫妇身价增至570亿元,那海底捞成功的秘密到底是什么?

  张勇曾表示,海底捞没有秘密:“我们的管理很简单,因为我们的员工都很简单,年纪轻、家里穷,都是受教育不多的农民工。只要我们把他们当人对待,就行了。”

发布日期:2019-04-17 15:26:32  所属分类:中餐
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